1941年11月12日，柏林已是深秋時節，黃葉被秋風卷著，微微在地上打着滾，天空透過半枯的樹枝露出頗顯陰鬱的藍色。柏林火車站的站台上，一個站台和一條通道已被戒嚴，幾輛國賓車隊的梅塞德斯－平治牌轎車停在站台邊，車前面站着一群身着西裝的高官，中間一位就是德國外交部長里賓特洛甫，他親自出現在這裏，是為了迎接一位來自莫斯科的特殊的客人，並按照希特拉的安排，演一場欺騙小孩似的把戲給他看。

隨着一聲汽笛，專列駛進了站，瀰漫的蒸汽立刻擋住了里賓特洛甫的視線。等列車停穩，霧氣消散，一隊人從車廂里出來。緊跟在幾位隨員身後，一個矮矮胖胖的老頭緩步向他走來，這就是本次訪問柏林的全權代表，蘇聯外交人民委員莫洛托夫。此人其貌不揚，細細的脖子，俄羅斯人典型的稀疏頭髮，顯得額頭寬闊且略向前凸，帶着一副金絲眼鏡，看起來像個溫和的老教授，但與他打過多次交道的里賓特洛甫深知，這可是個不好對付的厲害角色。

莫洛托夫是布爾什維克的元老級黨員，意志堅強，精力充沛而且思維敏捷，在外交場上從來眼裏不揉沙子。去年剛剛出任外交人民委員的他，就代表斯大林與德國簽訂了《蘇德互不侵犯條約》，也正是那次莫斯科之行，讓里賓特洛甫充分領教了這個蘇聯老頭的狡猾和堅定。里賓特洛甫知道，這次的接待和談判對於探測蘇聯的戰爭態度與準備情況，特別是對於掩蓋「巴巴羅薩」計劃具有重要的作用，一定要表演得逼真，不能有半點馬虎。

看到莫洛托夫已經走近，里賓特洛甫迎上去就是一個擁抱，不等對方說話，就連續幾句噓寒問暖，彷彿是真正的朋友見面。「什麼時候開始會談？」「何時安排我見你們的元首？」莫洛托夫的反應則顯得不冷不熱。莫洛托夫知道，這次來訪要向希特拉提出的問題將是十分尖銳的，不宜一上來就把氣氛搞得火熱。

希特拉對於武力進攻蘇聯的決心早就已經下定，他的陸軍參謀部和國防軍統帥部的參謀們早在兩個月前就開始着手制訂具體的行動計劃。這次邀請蘇聯代表團來柏林談判，完全是一次作秀，是一場給對方看的欺詐表演。就在莫洛托夫率領着代表團乘火車到達柏林的當天，希特拉下達了經過一周的準備而制定的秘密指令。指令上說：「與俄國的政治談判已開始，目的在於摸准蘇聯在未來這段時間裏會持什麼態度，不論會談結果如何，為東線所作的一切準備工作要繼續進行。一旦軍隊的基本行動計劃呈來，經我批准，隨即將發佈指令。」

莫洛托夫到達柏林之後的兩天，可以說是聽盡了各種各樣的恭維話，享受了一切隆重的款待。然而隨之而來的談判卻讓這位外交老手看出了一些破綻。

在和里賓特洛甫進行的預會談上，這位德國外交部長就對莫洛托夫發表了一番慷慨激昂的演講。他對莫洛托夫說：

世界上沒有力量能夠改變大英帝國的末日業已開始來臨這一事實。英國已被擊敗，最後承認失敗只是一個時間問題。它也許不久就要認輸，因為英國的形勢正日漸惡化。當然，德國也歡迎及早結束戰鬥，因為在任何情況下，它也不願意不必要地犧牲人的生命。即使英國不在近期內打好主意，承認失敗，那他們來年也一定是要求和的。德國正在日以繼夜地繼續轟炸英國。德國也將逐步充分利用其潛艇，使英國遭受嚴重的損失。德國認為，英國也許會由於這些襲擊而被迫放棄鬥爭。在英國，已顯然有某種不安的心情。看來事情將採取這樣的解決途徑。但是，如果目前的攻擊方式還不能迫使英國屈膝的話，那麼德國一到氣候條件許可，就要堅決進行一次大規模的進攻，從而徹底摧毀英國。到目前為止，這種大規模的進攻之所以仍未能進行，完全是由於天氣不良的緣故。……

英國企圖單獨或在美國的支持下，在歐洲大陸登陸或採取軍事行動，是從一開始就註定要徹底失敗的。這根本不是一個軍事問題。這一點，英國人還不了解，因為在大不列顛顯然還存在着某種程度的混亂。再則，這個國家是由一個名叫丘吉爾的人領導的，此人在政治和軍事上都是外行，他以前的事業，每到關鍵時刻都徹底失敗，這一次還要失敗。再說，軸心國國家已經在軍事上和政治上在歐洲壓倒英國。甚至法國——法國業已戰敗，而且要為戰爭付出代價——也接受了這一原則：法國將來絕不支持英國和唐·吉訶德式的非洲的征服者戴高樂。軸心國家由於具有異常強大的實力地位，因此，它們所考慮的，不是如何打贏這場戰爭，而是如何迅速結束這場已經打勝的戰爭。

對於里賓特洛甫這一套吹噓，莫洛托夫並沒有在意，他關心的是與希特拉的會談，以及當他提出斯大林交待的問題時，希特拉會如何反應。

午餐后，元首接見了這位蘇聯使節。同里賓特洛甫一樣，希特拉不等莫洛托夫提出正題就開始了大段獨白：英國已被擊潰，最後投降只是時間問題，德意聯軍在非洲也取得了輝煌的軍事勝利，因此軸心國的勝利指日可待了，現在已是應該考慮勝利后的世界安排問題了……希特拉不失時機的賣弄起了演技：「親愛的人民委員，請替我轉告斯大林先生，如果俄國想在英國土崩瓦解的時候分享戰利品，那麼現在是宣佈參加德、意、日三國公約的聯盟的時候了。我甚至替斯大林先生考慮過，鑒於俄國目前的處境，不一定公開的參加軍事同盟，但是我非常理解你們一直希望得到通往公海的不凍港出海口的願望。我建議斯大林先生可以考慮在適當的時機，向南方往波斯灣和印度擴張，而我們德國，則向非洲擴張。關於俄國在達達尼爾海峽的利益，我們也可以在勝利后修改1936年的蒙特勒協定，使公約更符合你們的利益。」希特拉手舞足蹈地長篇大論著，莫洛托夫坐着不動聲色。這與其說是會談，不如說是希特拉的獨角戲，莫洛托夫只是一個坐在舞台上的觀眾而已。他心裏很明白，希特拉是在白紙上畫一個美麗的奶油蛋糕給他看，希特拉根本就不是在會談，他根本就沒有什麼要談的。但是莫洛托夫知道，他此行的目的其實也不僅是談判，更主要的是探測希特拉對蘇聯的態度，判斷他會不會，會在何時對蘇聯用兵。