公元794年，日本的京都移至平安，從此拉開垂天下以治四百餘年的平安時代的序幕。

平安時代，這是個人、鬼魅、妖怪共存，雍容典雅而又黑暗慘惻的時代。黑暗縱橫交錯——一個世代和另一個世代如此曖昧的交集裏，鬼怪怨靈和人類共居一室。

平安時代的首都平安京，宏偉肅穆的在薄霧瀰漫的夜色中巋然無語。

相對與京都中心的繁華風物，低層平民區以外便殘敗不堪。荒蕪的原野、破敗的屋宇，曠野中還曝露著無人收拾的屍骸。而朝廷內部的權利鬥爭不絕，暗中施展蠱毒咒術更是家常便飯。

風雅與惡鬼在黑暗中時而發出青白磷光，時而又發出微弱的金色光芒，涇渭不分地融合在京都內。此時，躲藏在京都暗處的，屏氣斂息與人共存的鬼魅、妖怪，靜悄悄地爬進害怕它們的人心裏，和人們一起深深地呼吸著這一時代的空氣，有時也會露出它們的尖牙，來擾亂那些看到它們的人的心靈。

然而，有這樣一個形貌俊逸之男子，他視黑暗為其囊中之物，目有縛鬼裂魔之光，心恆常不動，迷離卻勝浮雲。他可以鎮壓這些妖魔鬼怪，並以各種占卜的方式來預言未來，進行祈禱和施展咒語；觀察天象、創造曆法、計算時間，懂得萬物的知識……在這個世界和另一個黑暗的世界之間進行調停，平衡天，地，人，鬼間的矛盾。

這如夜闌虛空之浮雲，不可思議之人，便是為平安時代第一陰陽師——安倍晴明。