漢中地勢北高南低，中部爲波狀丘陵，南部爲漢中盆地，系沖積平原，屬亞熱帶氣候。漢江由西向東穿過，褒水由北向南流入漢江。它南控巴蜀，北扼關中，西通甘隴，東通豫鄂，自古就是經濟、軍事重地，又是南北經濟、文化交匯之區，在陝西曆史上享有重要地位和光榮的一頁。

東漢建武元年至六年(公元25－30年)劉秀遣將軍李通領兵，與巴蜀公孫述戰於西城，取漢中地，郡治改遷南鄭，隸益州剌史部。西城縣轄今漢濱區、嵐皋、紫陽、平利和鎮坪五縣。歷史上漢王劉邦居漢中、張魯都漢寧和劉備在漢中稱王，是漢中三國前地位最爲重要的三個階段。曹操與劉備對漢中地區的爭奪，就發生在張魯農民政權之時。

現在的漢中太守乃是蘇固，歷史記載此人死於張魯之手，當時張魯任益州督義司馬，在劉焉的授命下張魯和別部司馬張修率軍攻克漢中殺害了漢中太守蘇固，然後張魯又殺死了別部司馬張修，吞併了他的部衆，自此漢中便落入張魯手中。

從洛陽回到晉陽後，楊奉並沒有在晉陽待幾天，雖然丁原夫婦丁原夫婦看待楊奉猶如自己的親生孩子一般，但是楊奉也明白這裡畢竟不是自己的家，既然早晚要離開，何必又要積累深厚的感情呢。

三天後，在給丁啓留下幾顆解藥之後，楊奉便帶着成廉、高順和三百五十八名旋風騎、一千鐵戟衛以及在北山跟隨自己兩年的一萬部衆以及一些部衆的家屬從幷州出發，向南經過司州，然後向西南跨過雍州才能到達漢中郡。

說起這三百五十八名旋風騎，則是楊奉兩年前在北山落草爲寇的時候，從一萬手下中精挑細選出來的，經過細心挑選，楊奉也只從中選出了三百五十八名骨骼結實、適合習武的年齡在18-20歲左右的青年，組成了日後讓各路諸侯都聞風喪膽、赫赫有名的楊奉的第一王牌軍隊——旋風騎。另外楊奉還從剩下的人當中挑選出了一千個年齡在14-16歲左右的少年兵團，取名爲鐵戟衛，因爲這一千人使用的全是鐵戟，並且都是由楊奉親授戟法。

不單是旋風騎和鐵戟衛，楊奉還讓人挑選了五百名父母兄弟姐妹都在，具備頭腦靈活、善於隨機應變能力的手下，準備組建自己的情報系統，由自己向他們傳授獲得情報的方法、如何傳遞情報、如何在敵人境內掩藏自己，如何配合己方的行動等等技巧。並且好生安置了這些人的父母及兄弟姐妹，讓他們沒有了後顧之憂，一旦即將被俘，就會咬碎藏在嘴裡的毒藥丸，不會給敵方任何一個套取情報的機會，但是當日因爲丁原的到來，與丁啓父子相認，隨後楊奉便跟隨着丁家父子去了晉陽，這件事情便被暫時擱置起來。

楊奉親自傳授這三百五十八人武藝、陣法，卻不傳授其兵法，楊奉的用意是要把他們培養成一批善於衝鋒陷陣、保護自己的忠實親衛，而不是領兵打仗的將才。爲什麼要這樣呢，楊奉是這樣想的，親衛要的只是武藝高強，忠心護主，就算反叛，也不會對自己構成太大的威脅，畢竟只是一名武夫。