寧靜的夜，空空蕩蕩的火車站廣場。
那北漂彈著吉他，扯著他那副破鑼嗓子，用自己的歌向李德永送別：
“……我曾經跨過山和大海，
也穿過人山人海。
我曾經擁有著一切，
轉眼都飄散如煙……”
李德永轉身離開，難以壓抑住心中的傷感。在深夜的京城馬路上，他越跑越快，只余下遠處那個夢碎的北漂青年，他依然在聲嘶力竭的演唱。也許是生平最后一次表演！
……
“那里只有很多牛，還有……很多羊！”
這臺詞就宛如一道閃電，直擊所有觀眾的心靈。
黃渤不斷的抹著雙眼，眼前變得一片模糊。郭德剛也早已經淚流滿面，心情已經變得翻江倒海。
容光同樣的鼻子發酸。只有他們這種真正北漂出身的人，才會完全的理解這句話。那么的無奈、那么的不甘、那么的掙扎、那么的絕望……
王志聞、徐錚、周訊、徐婧蕾、劉曄等人，還有那些相聲名宿，他們同樣看的唏噓不已。雖然相比較于底層北漂，他們一直走在通天大道上，演藝事業基本上沒遇到過磕絆。但那種細膩情感的描述，相當感動這群文青的心。
元泉同樣紅了雙眼。她心中憐惜，溫柔的靠在容光肩膀：“大少爺，我終于明白了，你拍的就是你自己呀！”
……
順爺的小團體慢慢擴大規模，開始有了一些固定的相聲演員。然而剛有些起色，就在一場相聲比賽中，臺柱演員（李箐扮演）脫穎而出，并且進入了電視綜藝節目，成為了成名笑星。
同樣在這場比賽中，谷天依然我行我素。雖然拿出了精彩的表演，但面對著評委的點評，卻用相聲基本功當場打評委的臉：“你根本不懂相聲藝術，憑什么來為我們打分？”
毫無疑問，谷天被直接淘汰。并且與順爺發生了激烈爭執，同樣的退出了這個小團體。
一下子少了兩位重要演員，小團體就變得風雨飄渺。
李德永面對臺柱演員的邀請，讓他作為幕后相聲編劇，李德永拒絕了。他還是喜歡舞臺上表演，也覺得不能對不起順爺。
然而就在這時，曉靜找到了李德永，并且告訴他：曉靜將會離開京城，會去南方開家小理發店。
李德永依然沒有選擇告白。曉靜只能失望離去。夜風中，李德永再次發泄般的狂奔，直到跑的氣喘吁吁，來到天橋上，目送著曉靜遠去的方向，終于喊出了自己心聲：“我愛你！我愛你呀！”
有些事錯過了就錯過了。轉眼又到了新的一年。谷
圍繞著表演風格，李德永和于和這對十幾年的好友，發生了激烈的爭吵。最后在演出中，倆人像斗雞般對著眼。一段令人窒息的對峙后，最后還是李德永主動妥協了。
李德永染了一頭銀色的頭發，表演風格也開始了低俗化，越來越迎合大眾的口味。為了搏出位，李德永開始不斷有出挑的惡俗舉動。他成功了，確實顯得很有個性，并且被觀眾記住，獲得了越來越多的演出機會。
一切似乎都回到了過去。白天創作、表演，晚上經常和谷天一起喝酒聊天。
并且和谷天一起的時候，李德永才會找到知音般的感覺。他們經常碰撞出靈光，即興的創作出新的相聲段子。而且在酒醉以后，在大街上像瘋子般排練，根本不在意路人的眼光。
然而有一天，李德永意外的從谷天搭檔中得知，原來谷天在外面混的很差，收入方面很少。那些喝酒的酒錢，基本上都是問小茗索要的。谷天就是在一直吃軟飯？
于是在下一次的聚會中，李德永摸著兜里的錢包，但猶豫之后，最后還是沒有掏出來。就是為了不傷害到谷天，要留給谷天一些面子。
隱瞞著這個秘密，李德永依然經常去谷天家。他也越來越熟悉小茗。
小茗是個很單純的姑娘。她想要安心過日子、喜歡笑，渴望有人愛她。所以為了養著谷天，每天很辛苦的打著零工。
但谷天心知肚明，他知道自己無可救藥，根本給不了小茗希望的那種生活，他依然活在自己的世界中。于是就告訴小茗——去找個好男人吧！小茗總會點點頭說“知道了！”，可隨后又繼續塞給谷天錢。
然而有一天，小茗終于找了另一個男人。谷天就找到了李德永，讓他幫忙搬家。并且還拜托李德永，在搬家的時候，做個惡作劇。這就是谷天絕望之后的唯一反抗。一個很無力的反抗！
那個男人可能并不是好男人，甚至也不是可以依靠的男人，但小茗……最終還是離開了。
而隨著這次搬家，谷天同樣失去蹤跡，再也聯系不上了。
……
新年再次來臨！
李德永變得越來越紅。終于有電視臺看中了這對組合。可就在制片人偷偷到現場觀看的時候，李德永即興開始了表演，就是和谷天靈感碰撞的那些新段子。
在舞臺上，李德永嘻笑怒罵，觀眾反響相當熱烈。可是里面含有相當多的違禁內容，還有許多反傳統相聲的內容。肯定不符合電視臺的要求。制片人只能無奈的放棄。
順爺就找到了制片人求情，制片人看中了李德永的潛力，最后決定還是給個機會。可是李德永拒絕了一同喝酒的邀請，就是因為他內向，不善言辭、不善社交。
李德永并不是什么清高，他就是大家口中的loser。他只懂得悶在自己的世界里，寫自己喜歡的搞笑段子。他從來都不習慣吵吵嚷嚷的聚會。
搭檔于和與制片人說笑成一片，他萬分焦急的等著李德永的到來。可怎么等都沒有等來。
李德永一個人默默的來到小河邊，一邊喝酒，一邊繼續練段子。由于段子里的話很可疑，就被巡邏的警察誤會，帶回到警署。
問清楚緣由后，警察蜀黍就請李德永吃泡面。倆人面對面吃的稀里嘩啦。就在此時，新年鐘聲突然敲響了…… |
